Jesse Evans está de visita unos días, ¡y qué días tan estupendos va a pasar con el sexy Nick Danner! Recogidos en el aeropuerto, los chicos pronto están de vuelta en casa y listos para un poco de BoyFun, besándose en el sofá y explorando sus apretados y jóvenes cuerpos. Por supuesto, Nick sabe lo que su amigo lleva en los calzoncillos, así que su atención no tarda en centrarse en el creciente bulto. Sin camiseta y con sus esbeltos cuerpos jóvenes a la vista, se mete entre las piernas de su amante y se pone a trabajar en la hermosa polla que su amigo tiene para ofrecerle. Con la gran polla de Jesse mojada y resbaladiza de saliva y precum, su propia polla se libera pronto y Jesse se pone a ello, sirviendo a su amigo con igual habilidad y pasión. La mamada mutua de la que disfrutan los chicos cuando se ponen en posición de 69 es intensa, con las pelotas en la cara y el sabor del precum en la boca se engullen y sorben mutuamente, pero el oral no acaba ahí. Jesse pone a su amigo en posición para acceder a ese culito apretado de jovencito, separando las mejillas del chico y lamiéndole el agujero, rimando a su amigo. Con el culo de Nick resbaladizo de saliva y con ganas de más, consigue exactamente lo que necesita. Jesse se desliza y se adueña de su culo, sujetándole las piernas y casi follándoselo desde arriba antes de darle al chico un paseo sobre sus centímetros desnudos. Nick está en el paraíso, con su propia polla sin cortar palpitando de placer. Tomándosela por detrás, de lado, el chico bombea crema caliente de su erección encapuchada, rápidamente preparado para recibir un lío de semen salpicado sobre su pecho cuando Jesse se sienta a horcajadas sobre él y acaricia su propio gran eje.
