James y Yuri vuelven a su apartamento tras una dura sesión en el gimnasio y necesitan relajarse. Nada alivia tanto los músculos doloridos como una buena mamada y follada en la práctica camilla de masajes. Yuri se planta en la camilla, anticipándose a las hábiles manos de James. Gime de satisfacción agradecida cuando James le agarra la polla dura que espera para acariciársela de forma relajante y sexy, sabiendo que están a punto de llegar más sensaciones. Yuri empieza a acariciársela sin parar y James piensa que ya podría explotar. Nadie hace una paja mejor que James. Yuri muestra su agradecimiento arrodillándose y metiéndose la enorme polla de James en la boca, lamiendo y garganta profundamente esa deliciosa carne al son de los suspiros y gemidos de James. Pero James sabe que Yuri también necesita que se la chupen para sentirse tan bien como él, así que lo tumba en la cama y se pone manos a la obra para hacerle la mamada de su vida. Luego le hace un buen beso negro a Yuri, dejándole el culo bien apretado y fruncido para que pueda meterle la polla. Monta a Yuri, clavándole los muslos para que reciba sus frenéticos embates. La polla de Yuri está dura como una piedra y sus cojones llenos de esperma esperan para descargar. Da la vuelta a Yuri para que se lo folle a lo perrito, aplastando la dulce y joven cara de Yuri contra una almohada. Yuri se masturba mientras James martilla su culo hasta la sumisión, disfrutando cada minuto que James le penetra profundamente antes de descargar su semen.
