Un tonificado Johnny se reúne con dos de sus follamigos favoritos, el musculoso Luke Roman y el guapo Skyler Dee, y las cosas se calientan rápidamente cuando Johnny le pide a Luke que empiece a chupar la enorme polla de Skyler En poco tiempo, Luke y Skyler están babeando la polla y los huevos de Johnny, hasta que éste quiere ir y venir entre las duras pollas de los dos sementales. Los tres cambian de posición y el afortunado Luke es el primero en cabalgar la dura polla de Johnny. Skyler penetra entonces a Luke a lo perrito mientras gime cada vez más fuerte con la polla de Johnny aún en la boca. Johnny ocupa entonces el lugar de Skyler y empieza a follarse a Luke cada vez más rápido mientras Skyler embiste con su polla cada vez más fuerte en la garganta de Luke. Ansioso por meterse una gran polla por el culo, Johnny tumba a Skyler boca arriba y se desliza lentamente arriba y abajo sobre su palo mientras Luke lame apasionadamente los enormes huevos de Skyler. En el fragor del momento, Skyler y Johnny ponen a Luke de rodillas y descargan sus enormes cargas sobre su cara bonita y su cuerpo prieto.
