Los jovencitos latinos Cedric y Dimitri quieren un papel en el próximo vídeo porno de Papá Fernando y están en su oficina para una audición. Papá observa a los chicos besándose y desnudándose, y la visión de estos chicos delgados y suaves besándose le excita. Cuando Dimitri tiene la polla de Cedric en la boca, Ferdinand no puede resistirse y se une a los chicos. Todos prueban las pollas de los demás, antes de que papá se incline sobre su escritorio para una cruda follada en guirnalda con el flaco Dimitri en medio. Luego Dimitri da un breve paseo sobre la polla de papá, antes de que se incline sobre el escritorio y Ferdinand esté en medio de otra brutal follada con guirnalda. Cedric sigue follándose a papá mientras los chicos escupen el asado de Ferdinand. Entonces Dimitri eyacula en la boca de papá, antes de sentarse a su lado para que Cedric bombee su carga dentro de ambos.
