James Nearwater se folla a Bobby Owens: Bobby Owens le cuenta a James Nearwater su propia experiencia como principiante acostumbrándose a una polla en la boca, y ahora le toca a James probar cosas nuevas mientras empiezan. Como James nunca antes había besado a un tío, Bobby da el primer paso, agachándose para enseñarle cómo se hace, y luego trabaja la polla de James mientras la atrapa en su boca y la chupa. Metiendo esa polla sin cortar entre sus labios y frotando esos huevos, James se pone más duro hasta que Bobby retrocede y se levanta para dejar que James haga ahora parte del trabajo. Sin saber por dónde empezar, James se lleva vacilante la punta de la polla de Bobby a la boca, agarrando el tronco con la mano, pero al entrar, James se relaja y chupa la polla y los huevos de Bobby antes de tirar de él hasta el borde de la cama y empujar lentamente su polla desnuda en el culo de Bobby. James va despacio mientras se mete hasta el fondo, envainando su dura polla en el agujero de Bobby, pero esta apretada entrada le deja con ganas de más y se folla a Bobby duro y rápido. Empujando a Bobby sobre su vientre, James lo empuja, sujetando las manos de Bobby por la espalda mientras le mete la polla hasta el fondo, brutal y profundamente, hasta que ambos están a punto de correrse. Al retirarse, James se tumba junto a Bobby y se acarician mutuamente la polla y la suya propia hasta que ambos se corren con fuerza, ¡siendo el nuevo James el primero en eyacular tras disfrutar del estrecho culo de Bobby!
