Nathan Levi ha encontrado otro sextoy… Denis Maître. Los chicos se besan en la cama, y la mano de Nathan se introduce en el suspensorio de Denis. La mano de Denis pronto se introduce también en los ajustados calzoncillos de Nathan, pero antes de que pueda agarrar de verdad esa jugosa polla, Nathan toma el control y empieza a chupársela a Denis. Nathan se entrega a fondo a esa polla, lamiéndole el tronco, chupándole los huevos y dándole placer con la lengua y los labios.
Nathan le da un beso francés a Denis para darle una muestra de lo que está por venir, dejando la boca de Denis hecha agua y hambrienta de polla. Se traga este monstruo y Nathan le agarra la cabeza para follarle la cara. Después de un rato, los chicos cambian de posición para un 69 caliente y un anilingus mutuo. Después de lubricar el culo de Denis con su lengua, Nathan desliza su carnosa polla dentro del apretado agujerito de Denis y le ofrece una buena follada en bruto.
Un cambio de posición hace que Denis le folle el culo a Nathan a lo perrito y con las pelotas contra la pared, hasta que no puede aguantar más y descarga su cremosa carga dentro de él. Nathan expulsa el semen de su agujero y Denis le mete la polla de nuevo para que vuelva a entrar. Por último, Denis se llena la cara de semen que tanto esperaba, chupa la polla de Nathan y se la traga como un buen jovencito.
