Lance y Mike se lo montan Mike Lobo y Lance Cole no pasan mucho tiempo besándose, estos tíos cachondos están listos para ir directamente al grano cuando entran en el oral, Lance dándole la cabeza a Mike primero mientras Mike mete su polla más profundamente en la boca de Lance. Y cuando es el turno de Lance de tomar una cabeza, se tumba y deja que Mike haga lo suyo, viéndole trabajar esa polla con su boca caliente y húmeda mientras Mike se la chupa profundamente. Cuando los dos tíos palpitan con fuerza, Mike pone a Lance sobre la cama y le abre bien el culo, deslizando la polla dentro de él y dejando que se acostumbre al tamaño antes de empezar a follárselo duro y profundo. Lance recibe toda la polla, gimiendo suavemente bajo Mike mientras le martilla, dándose la vuelta sobre su espalda y dejando que Mike le folle un poco más. Mientras Mike clava su polla cada vez más fuerte y rápido en el agujero de Lance, éste agarra su propio miembro y se masturba, derramando su semen sobre sus abdominales y tumbándose para recibir el semen de Mike Lance y Mike se dan placer mutuamente con sus labios suaves y sus bocas húmedas antes de que Lance se incline y se la meta por el culo
