Utilizar guantes de boxeo para masturbarse es una forma poco habitual de hacerlo, pero el joven Erik Climber está deseando experimentarlo, tumbándose y dejando que el cuero haga su trabajo. Sin embargo, sus placeres no tardan en ser interrumpidos por Timmy Williams, que está encantado de ayudarle, chupando la polla de Erik e invitándole a hacer lo mismo. Pronto los dos chavales están follando como un par de animales locos por la polla, y sólo el insaciable deseo de Timmy de meterse en el culo la gruesa y carnosa polla de su compañero pone fin a su felación mutua. El resultado es una estupenda follada en la que Timmy es follado en una serie de posturas, y en la que ambos chavales escupen cantidades ingentes de semen para concluir esta sudorosa pareja
